Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tutoriaux:associations_liste_de_membres [2012/07/02 13:46] – créée dany
+++ tutoriaux:associations_liste_de_membres [2017/04/06 15:36] (Version actuelle) – [Suivi des cotisations] melopie
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 ====== Gestion de liste de membres ======
+==== Création de la liste des membres ====
-Pour certaines associations, vous devez gérer une liste des membres. Dans PhpCompta, vous créez une nouvelle catégorie de fiche de type client que vous appelez „Membre“. Pour cette catégorie, ajoutez les attributs:
+Pour certaines associations, vous devez gérer une liste des membres. Dans Noalyss / PhpCompta, vous créez une __nouvelle catégorie de fiche__ de type client que vous appelez "Membre“. Pour cette catégorie, ajoutez les [[tutoriaux:personnalisation_d_attribut_de_fiche|Attributs]]:
   * Date d'inscription
   * Début cotisation
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   * Montant de l'inscription
-Le membre paiera en général une partie directement, vous allez alors dans VEN, vous indiquez le montant total de l'abonnement. Si vous utilisez les „modes de paiements“, indiquez dans la partie acompte, le montant restant à recevoir afin de générer une écriture de paiement correspondant à la somme réellement reçu. Dans le cas contraire, vous avez une seconde étape: vous allez dans la trésorerie (FIN) , indiquez simplement la somme reçue.
+Le membre paiera en général une partie directement.
-Rappel : si vous n'indiquez pas de n° de relevé, vous pourrez faire correspondre ce paiement avec les rapprochements bancaires
+  * Vous allez alors dans [ VEN ], vous indiquez le montant total de l'abonnement.
+  * Si vous utilisez les "modes de paiements“, indiquez dans la partie acompte, le montant restant à recevoir afin de générer une écriture de paiement correspondant à la somme réellement reçu.
+  * Dans le cas contraire, vous avez une seconde étape: vous allez dans la trésorerie [ FIN ] , indiquez simplement la somme reçue.
+:!: __Rappel :__ si vous n'indiquez pas de n° de relevé, vous pourrez faire correspondre ce paiement avec les rapprochements bancaires.
+==== Suivi des cotisations ====
+Chaque mois dans [ COMPTA/CARD ],
+  * Utilisez le résumé par catégorie pour afficher tous les membres,
+  * **Filtrer** selon vos besoins en sélectionnant :
+    * les **dates** de début et de fin de la période que vous souhaitez examiner
+    *  le **Type** :
+      * **Historique** vous donnera les opérations pour chaque membre. Vous pourrez les exporter individuellement en CSV.
+      * **Balance** vous donnera le solde de chaque membre.
+      * **Résumé** vous donnera toutes les **Attributs** que vous aurez encodé (dates d'inscription, etc).
+  * Exporter en CSV
+  * Dans votre tableau, filtrer sur les dates d'échéance,
+  * Pour chaque membre, créer une action "demande cotisation“ avec une date de rappel,
+  * Envoyez le rappel à vos membres.
+Vous pouvez générer les lettres de rappel avec LibreOffice en créant une lettre type, cela ira plus vite qu'avec Noalyss / PhpCompta, cependant, il est préférable d'ajouter une **Action** [ GESTION/FOLLOW ] de type "demande de cotisation“ à ces membres, pour le suivi.
+Voir à ce propos [[http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=manuel&#action_gestion|Comment créer une action]].
-Chaque mois dans  CARD, utilisez le résumé par catégorie pour afficher tous les membres, exporter en CSV et dans votre tableau, filtrer sur les dates d'échéance, pour chaque membre, créer une action „demande cotisation“ avec une date de rappel, envoyez le rappel à vos membres.
+:!: __Note :__ Un plugin pour ajouter la même action pour plusieurs client, fournisseurs ou membres  est assez simple à développer.
-Vous pouvez générer les lettres de rappel avec LibreOffice en créant une lettre type, cela ira plus vite qu'avec PhpCompta, cependant, il est préférable d'ajouter à ces membre une action de type „demande de cotisation“ pour le suivi. Un plugin pour ajouter la même action pour plusieurs client, fournisseurs ou membres  est assez simple à développer.