Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes | |||
menu:follow [2013/09/27 02:39] – modification externe 127.0.0.1 | menu:follow [2017/04/06 15:40] – melopie | ||
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====== FOLLOW ====== | ====== FOLLOW ====== | ||
Liste de vos suivis, en fait de tous les documents, réunions ... dont vous avez besoin afin de suivre vos clients, fournisseurs ou administrations | Liste de vos suivis, en fait de tous les documents, réunions ... dont vous avez besoin afin de suivre vos clients, fournisseurs ou administrations | ||
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+ | [ GESTION/ | ||
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+ | Ce menu permet : | ||
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+ | * de garder une trace de toutes les communications reçues ou envoyées, | ||
+ | * de générer des bons de commande | ||
+ | * de faire le suivi fournisseur, | ||
+ | * de faire les documents de transferts pour les stocks | ||
+ | * de conserver vos déclarations ou vos documents internes (documentation, | ||
+ | * assurer le suivi d'une action, rendez-vous, | ||
+ | * d' | ||
+ | |||
+ | Il permet la génération de documents comme les lettres de rappel, les courriers, | ||
+ | |||
+ | === Rechercher une action === | ||
+ | Vous pouvez faire une recherche soit : | ||
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+ | * sur le quickcode de la fiche, cela sera celui du destinataire , | ||
+ | * sur une partie du titre soit sur la référence, | ||
+ | * par date (entre 2 dates), | ||
+ | * par date de rappel, | ||
+ | * par profil, | ||
+ | * par état (inclus ou exclus) | ||
+ | * par le type de document | ||
+ | * par la référence | ||
+ | * uniquement document interne | ||
+ | |||
+ | Les références sont créées automatiquement, | ||
+ | |||
+ | Les documents internes sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont adressés à personnes | ||
+ | |||
+ | === Lier des actions === | ||
+ | Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action" | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document. | ||
+ | |||
+ | La sécurité vous permet de préciser à quel profils vous avez accès | ||
+ | |||
+ | === Exemple : === | ||
+ | |||
+ | M. Durand a 2 magasiniers, | ||
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+ | * Il y a donc 4 profils : administrateur, | ||
+ | * Chaque magasinier a accès au profil « Public » en lecture seul plus son profil en écriture lecture. | ||
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+ | Dès lors quand M Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il créé un document « magasinier 1 » avec une date de rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document. | ||
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+ | Sources : [[http:// |