GESTION

Module gestion

Le module de gestion est un outil multi-tâches permettant un suivi de type CRM. Les outils de ce module permettent de capter,traiter et analyser les attentes des clients afin de les fidéliser et les satisfaire en leur offrant ou proposant des services ou des biens.

Ces outils relationnels mis à disposition par Noalyss servent à gérer :

- Les clients - Les contacts des clients - Les fournisseurs - Les contacts des fournisseurs - Les actions qui peuvent concerner les tiers. Qui peuvent être interne à la société ou bien informative

Client

Menu : Gestion/CustGestion/Suppl Cela permet d'avoir la fiche client, mais aussi d'avoir une vue détaillée sur la relation client/contact et la relation action/client. Cela permet aussi d'obtenir toutes les différentes informations concernant le client (fiche, suivi, contact, …)

Contact

Menu : Gestion/contact C'est le regroupement des données essentielles du contact.

Liste de suivi

Menu : Gestion/follow La liste de suivi permet la gestion des différentes actions des clients ou fournisseurs

Les étiquettes

Vous pouvez attribuer une étiquette à une opération en fonction du dossier auquelle elle fait référence. Une explication plus complète des étiquettes se trouve sur la page CFGTAG

Balises

Il est très important que la balise ne contient aucun espace ni caractère de formatage.

Parfois, une balise n'est pas remplacé, si la balise entre “«” et “»” n'est pas trouvée , elle est remplacé par des espaces, si cette balise apparaît , c'est parce qu'il y a des caractères invisibles qui se sont glissé dedans et qui empêche qu'elle soit remplacée par une valeur ou un vide. On perd beaucoup de temps pour en comprendre la raison, parfois, il s'agit d'un simple espace, parfois d'une marque de formatage

Pour contourner ce problème, l'astuce est de faire le document modèle en texte simple et de vérifier que toutes les balises sont biens remplacées.

Si une balise apparaît, couper et coller la dans un éditeur de texte simple (gedit, kate, vi , notepad) , puis copier et coller la de retour dans le document , cela va effacer tous les caractères invisibles.