Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/07/12 11:30] – [Ajustement des privilèges du profil] melopie | creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/11/28 09:38] (Version actuelle) – [Ajustement des privilèges du profil] melopie | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ====== | ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ====== | ||
+ | |||
+ | À travers cette problématique, | ||
+ | |||
===== Objectif ===== | ===== Objectif ===== | ||
Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion | Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion | ||
Ligne 37: | Ligne 40: | ||
- Nom : | - Nom : | ||
- __Détails Menus :__ | - __Détails Menus :__ | ||
- | * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Les copropriétaires qui n'ont que le privilège de lecture sur le dossier, pourront consulter le bilan que vous aurez préalablement préparé et placé dans les événements, | ||
- | * Sélectionner le bouton de **Sortie** [ LOGOUT ], pour que la personne puisse se déconnecter " | ||
* Garder **Tableau de bord** [ DASHBOARD ] pratique pour avoir un coup d’œil général. | * Garder **Tableau de bord** [ DASHBOARD ] pratique pour avoir un coup d’œil général. | ||
+ | * Sélectionner le bouton de **Sortie** [ LOGOUT ], pour que la personne puisse se déconnecter " | ||
+ | * Sélectionner aussi le menu **Préférence** [ PREFERENCE ], qui permet d' | ||
+ | * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Elle permet de créer ou de consulter des communications, | ||
* **Client** [ CUST ] devrait permettre de connaître l' | * **Client** [ CUST ] devrait permettre de connaître l' | ||
* Impression du **Bilan** [ PRINTBILAN ] permet de savoir où en est le bilan | * Impression du **Bilan** [ PRINTBILAN ] permet de savoir où en est le bilan | ||
- | * **Suivi** [ FOLLOW | + | * Impression de la **Balance** [ PRINTBAL |
- | * Impression | + | * Il pourrait être pratique de permettre l' |
* , Bilan Interne?? | * , Bilan Interne?? | ||
- | * Les boutons sélectionnés seront placés les uns à la suite des autre en fonction de leur numéro d' | + | * Les boutons sélectionnés seront placés les uns à la suite des autre en fonction de leur **numéro d' |
- | - __Impressions :__ Quelle configuration? | + | |
+ | Certains menus peuvent conduire à des **sous-menus**. En effet, le " | ||
+ | |||
+ | Par exemple, si vous avez sélectionné le menu COMPTA, vous pouvez créer les sous-menus qui en dépendent : | ||
+ | - cliquez sur le " | ||
+ | - En bas de votre écran, une ligne de menu vide s' | ||
+ | - Une **liste déroulante** apparaît ou vous pouvez choisir un sous-menu. | ||
+ | - Répétez l' | ||
+ | |||
+ | De la même manière vous pouvez accéder à des sous-sous-menus... | ||
+ | |||
+ | - __Impressions :__ Quelle configuration? | ||
- __Action Gestion :__ C'est ici que l'on donne l' | - __Action Gestion :__ C'est ici que l'on donne l' | ||
* Administrateur : **Aucun accès**. L' | * Administrateur : **Aucun accès**. L' | ||
Ligne 64: | Ligne 80: | ||
Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire. | Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire. | ||
+ | |||
+ | === Affichage par défaut à l' | ||
+ | |||
+ | Pour configurer le menu qui va s' | ||
+ | - En tant qu' | ||
+ | - Aller au menu [ PARAM/ | ||
+ | - **Profils=> | ||
+ | - Sélectionner le profil à régler dans la liste Onglet " | ||
+ | - Cliquer sur le menu que vous voulez apparaître par défaut. | ||
+ | - Dans la pop-up, il y a une coche " | ||
+ | |||
==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ==== | ==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ==== | ||
- D' | - D' | ||
Ligne 76: | Ligne 103: | ||
- Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé (" | - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé (" | ||
- Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs. | - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs. | ||
+ | |||
+ | ==== Profil de commissaire aux comptes ==== | ||
+ | |||
+ | En fonction de la forme juridique de votre entreprise, de sa taille et dans certains cas de la composition de son actionnariat, | ||
+ | Le **commissaire aux comptes** est un acteur extérieur à l' | ||
+ | __Sources :__ [[https:// | ||
+ | |||
+ | Pour configurer ce profil, il sera plus facile de partir d'un profil administrateur et d'en retirer les éléments superflus : le commissaire aux comptes n'est pas censé encoder un achat, par contre il lui sera utile de pouvoir consulter un historique des achats. | ||
+ | |||
+ | - En tant qu' | ||
+ | - Aller au menu [ PARAM/ | ||
+ | - Choisir le profil **Administrateur** qui servira de base. | ||
+ | - Sélectionnez l' | ||
+ | - Cliquez sur " | ||
+ | - À partir de là, renommer votre profil et parcourez l' | ||
+ | - Vous pouvez choisir de les placer différemment en changeant les numéros d' | ||
+ | - Vous pouvez aussi, ce n'est qu'un exemple, décider d' | ||
+ | |||
+ | |||
==== Réglages de sécurité de l' | ==== Réglages de sécurité de l' |