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-Vous devez faire de la prospection de client, tout d'​abord vous créez ​une catégorie de fiche de type client avec comme nom „Prospect“.  +Créez simplement ​une fiche de type Vente, avec le poste comptable adéquatet lors de l'​encodage ​de la factureajoutez simplement cette fiche comme une autre marchandise mais avec un montant négatif.
-Dans FOLLOWvous indiquez les réunions ​avec votre client en créant une action, si vous souhaitez ​le relancer à une certaine datevous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé ​de ce que vous souhaitez lui dire. +
- +
-Afin de le faire correctement,​ vous devez ajouter des types d'​actions dans CFGCATDOC ​  +
- +
-Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client. Allez dans CARDutiliser le mode LIST, sélectionner sa fiche, cliquez sur „déplacer vers“ client.+
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  • Dernière modification: 2013/02/28 00:52
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