Ceci est une ancienne révision du document !

Vous devez faire de la prospection de client, tout d'abord vous créez une catégorie de fiche de type client avec comme nom „Prospect“. Dans FOLLOW, vous indiquez les réunions avec votre client en créant une action, si vous souhaitez le relancer à une certaine date, vous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé de ce que vous souhaitez lui dire.

Afin de le faire correctement, vous devez ajouter des types d'actions dans CFGCATDOC

Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client. Allez dans CARD, utiliser le mode LIST, sélectionner sa fiche, cliquez sur „déplacer vers“ client.