tutoriaux:les_rabais

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-Vous devez faire de la prospection de client, tout d'abord vous créez une catégorie de fiche de type client avec comme nom „Prospect“.  +Créez simplement une fiche de type Vente, avec le poste comptable adéquatet lors de l'encodage de la factureajoutez simplement cette fiche comme une autre marchandise mais avec un montant négatif.
-Dans FOLLOWvous indiquez les réunions avec votre client en créant une action, si vous souhaitez le relancer à une certaine datevous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé de ce que vous souhaitez lui dire. +
- +
-Afin de le faire correctement, vous devez ajouter des types d'actions dans CFGCATDOC   +
- +
-Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client. Allez dans CARDutiliser le mode LIST, sélectionner sa fiche, cliquez sur „déplacer vers“ client.+
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