| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| tutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/20 09:35] – melopie | tutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/23 14:43] (Version actuelle) – [Remise de la marchandise] dany |
|---|
| - Sélectionnez le Destinataire en cliquant sur la loupe ou en commençant à remplir le champs. Le choix des clients qui correspondent à ce que vous tapez s'ajuste en temps réel. | - Sélectionnez le Destinataire en cliquant sur la loupe ou en commençant à remplir le champs. Le choix des clients qui correspondent à ce que vous tapez s'ajuste en temps réel. |
| |
| Ensuite vous cliquez sur montrer les détails, et vous remplissez pour la marchandise demandée, ensuite sur une autre ligne, vous ajoutez la fiche ACOMPTE mais avec un montant négatif, ce sera l'acompte que votre client va vous payer. Cela fait vous pouvez générer le bon de commande que vous imprimez en double, un pour vous et pour votre client. | Ensuite vous cliquez sur montrer les détails, |
| | - Remplissez une ligne par marchandise ou service commandé, |
| Si la fiche ACOMPTE n'existe pas, vous devez la créer dans la catégorie vente. En comptabilité Belge, c'est le compte 46 "Acomptes reçus sur commande" | - Sur une autre ligne, ajoutez la fiche **ACOMPTE** mais avec un montant négatif, ce sera l'acompte que votre client va vous payer. |
| | - Générer le bon de commande que vous imprimez en double, un pour vous et pour votre client. |
| | Le bon de commande se retrouve maintenant dans la liste des suivis, du contact. Pour construire un modèle de document-type, voir dans le manuel "**Document - Génération de document**" (pour trouver des [[http://download.noalyss.eu/contrib/document_test/|modèles de documents]]). |
| |
| | Si la fiche **ACOMPTE** n'existe pas, vous devez la créer dans la catégorie vente. En comptabilité Belge, c'est le compte **46 "Acomptes reçus sur commande"** , il est préférable de créer un sous-poste 46000 : si plus tard on décide d'avoir un acompte différent pour une catégorie de commande (commande service, de biens,...). En régle général, il faut éviter d'utiliser des postes comptables trop généraux et en 2 chiffres. |
| ==== Comptabiliser le paiement de l'acompte ==== | ==== Comptabiliser le paiement de l'acompte ==== |
| |
| Il faut maintenant comptabiliser le paiement de l'acompte dans votre comptabilité. Vous devez le faire dans la journée, dans la trésorerie, [ FIN ] vous encodez le paiement reçu, il faut choisir le bon journal de trésorerie suivant que le paiement soit par chèque ou en liquide. Il est préférable de modifier la fiche "bon client" et de rajouter ce paiement comme événement comptable concerné. | Il faut maintenant comptabiliser le paiement de l'acompte dans votre comptabilité. Vous devez le faire dans la journée, dans la trésorerie, [[menu:FIN]] vous encodez le paiement reçu, il faut choisir le bon journal de trésorerie suivant que le paiement soit par chèque ou en liquide. Il est préférable de modifier la fiche "bon client" et de rajouter ce paiement comme événement comptable concerné. |
| |
| Pour rappel, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets pour aller plus vite, chaque onglet porte comme nom le code d'accès (AC) et peut pointer vers un menu différent. | Pour rappel, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets pour aller plus vite, chaque onglet porte comme nom le code d'accès (AC) et peut pointer vers un menu différent. |
| |
| |
| Dans Noalyss / PhpCompta, vous allez dans [ FOLLOW ], vous créez votre bon fournisseur, dans afficher détail vous complétez les marchandises voulues, n'oubliez d'ajouter dans "lien vers les actions“ les bons de commande de client, le numéro de référence du bon de commande fournisseur. | Dans Noalyss / PhpCompta, vous allez dans [[menu:FOLLOW]], vous créez votre bon fournisseur, dans afficher détail vous complétez les marchandises voulues, n'oubliez d'ajouter dans "lien vers les actions“ les bons de commande de client, le numéro de référence du bon de commande fournisseur. |
| |
| |
| ==== Réception de la marchandise ==== | ==== Réception de la marchandise ==== |
| |
| Le fournisseur vous envoie la marchandise avec sa facture, tout d'abord, Dans la comptabilité, encodez la facture du fournisseur, dans ACH. Puis vous allez dans FOLLOW et retrouvez ce bon, vous ajoutez une action "réception“ indiquez éventuellement si la marchandise est complète. = | Le fournisseur vous envoie la marchandise avec sa facture, tout d'abord, Dans la comptabilité, encodez la facture du fournisseur, dans [[menu:ACH]]. Puis vous allez dans [[menu:FOLLOW]] et retrouvez ce bon, vous ajoutez une action "réception“ indiquez éventuellement si la marchandise est complète. = |
| |
| Ensuite, pour ce bon fournisseur, vous avez en bas la liste des bons de commandes client, vous contactez vos clients, pour les prévenir que leur marchandises est arrivée. | Ensuite, pour ce bon fournisseur, vous avez en bas la liste des bons de commandes client, vous contactez vos clients, pour les prévenir que leur marchandises est arrivée. |
| ==== Remise de la marchandise ==== | ==== Remise de la marchandise ==== |
| |
| Le client vient au magasin prendre sa marchandise, vous encodez une vente [ VEN ] et dans les modes de paiement, vous indiquez le montant de l'acompte. Lors de la génération d'écriture, le montant de l'opération de paiement sera le montant de la facture moins l'acompte. | Le client vient au magasin prendre sa marchandise, vous encodez une vente [[menu:VEN]] et dans les modes de paiement, vous indiquez le montant de l'acompte. Lors de la génération 'écriture, le montant de l'opération de paiement sera le montant de la facture moins l'acompte. |