Vous devez faire de la prospection de client, tout d'abord vous créez une catégorie de fiche de type client avec comme nom “Prospect“.
Dans [ FOLLOW ], vous indiquez les réunions avec votre client en créant une action, si vous souhaitez le relancer à une certaine date, vous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé de ce que vous souhaitez lui dire.
Afin de le faire correctement, vous devez ajouter des types d'actions dans →Paramètre→Divers→Catégorie de documents [ PARAM/DIVPARM/CFGCATDOC ]( réunion, envoi de proposition…)
Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client.