Vous devez faire de la prospection de client, tout d'abord vous créez une catégorie de fiche de type client avec comme nom "Prospect“. 
  * Aller dans [ PARAM/CFGCARD ]
  * Créer une catégorie de fiche selon un modèle proposé
  * Adaptez-là à vos besoins

Dans [ FOLLOW ], vous indiquez les réunions avec votre client en créant une action, si vous souhaitez le relancer à une certaine date, vous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé de ce que vous souhaitez lui dire.

Afin de le faire correctement, vous devez ajouter des types d'actions dans **->Paramètre->Divers->Catégorie de documents** [ PARAM/DIVPARM/CFGCATDOC ]( réunion, envoi de proposition...)

Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client.
  - Allez dans [ CARD ],
  - utiliser le mode LIST,
  - sélectionner sa fiche,
  - Sélectionner le type de fiche de destination
  - cliquez sur "déplacer vers“
  - Confirmer.